A carteira inteira de clientes, com os documentos sempre em dia.
Uma plataforma para quem cuida da parte regulatória de vários clientes ao mesmo tempo: acompanhe documentos e validades de toda a carteira, receba alertas antes de cada vencimento, organize a equipe responsável e gere os contratos prontos para assinar.
Veja como o painel se parece.
Clientes, alertas de vencimento e o percentual da carteira em dia, sempre calculado na data de hoje — sem checar cliente por cliente.
O painel da carteira: clientes, alertas de vencimento e percentual em dia, num só lugar.
Consultorias de alimentos
Escritórios que atendem restaurantes, confeitarias e pequenas indústrias e precisam controlar dezenas de validades ao mesmo tempo.
Consultores autônomos
Profissionais que gerenciam a documentação regulatória de vários clientes sem se perder em planilhas.
Equipes de campo
Cada cliente com uma consultora responsável, carga de trabalho visível e nada de vencimento esquecido.
O que a Consultoria faz por você.
Tudo o que a rotina de acompanhamento regulatório pede, num só painel multi-cliente.
Painel da carteira
A saúde documental de todos os clientes num lugar só, com KPIs e visão de risco.
Alertas de vencimento
Vencido, vencendo ou em dia: calculado em tempo real e ordenado por urgência.
Documentos & validades
Alvarás, licenças e laudos de cada cliente, com emissão, validade e situação.
Equipe responsável
Cada cliente com sua consultora, carga de trabalho e alertas por responsável.
Gerador de contratos
Modelos com os dados do cliente preenchidos automaticamente e PDF pronto para assinatura.
Visão por responsável
Quantos clientes, quantos documentos e quantos alertas cada consultora acumula.
Ficou com alguma dúvida?
Dá pra acompanhar vários clientes ao mesmo tempo?
Sim, esse é o foco da plataforma: um painel único com a carteira inteira, documentos e vencimentos de cada cliente organizados separadamente.
Como funcionam os alertas de vencimento?
O status de cada documento (vencido, vencendo ou em dia) é calculado automaticamente na data de hoje e ordenado por urgência, sem precisar checar cliente por cliente.
Consigo dividir os clientes entre a equipe?
Sim. Cada cliente pode ter uma consultora responsável, com a carga de trabalho e os alertas visíveis por responsável.
O sistema gera os contratos prontos?
Sim, a partir de modelos com os dados do cliente preenchidos automaticamente, prontos em PDF para assinatura.
É preciso ser um escritório grande pra usar?
Não. Serve tanto para consultores autônomos que atendem alguns clientes quanto para escritórios com equipe de campo. O painel se adapta ao tamanho da carteira.
Veja a plataforma de consultoria rodando.
Painel multi-cliente com dados de demonstração: alertas de vencimento, equipe e gerador de contratos.